Versão 3.5

Esta é a versão das Vendas. Ganhou um grupo de menu próprio, com o PDV para a venda de balcão com caixa, os Pedidos para a venda direta por etapas e o faturamento da OS.

Junto com as vendas chegam a estrutura das Notas Fiscais, ainda em fase de homologação, e a assinatura do cliente na OS. A OS também ganhou o botão Concluir OS, com regras de conclusão. Peças passaram a ter imagens e código de barras.

O sistema inteiro adotou um novo padrão de filtro e a escolha de colunas nas listagens. As permissões foram reorganizadas por rotina, com visualizar e editar separados.

Vendas — novo grupo de menu (Novo)

O menu ganhou o grupo Vendas, com Clientes, PDV, Pedidos, Notas Fiscais e Comissões. O grupo Configurações passou a reunir Usuários, Assinatura, Empresa e Parâmetros.

Funcionalidades:

• Menus com cadeado: o menu de um recurso não contratado, como a Central de Chamados ou o Financeiro Avançado, continua visível com cadeado e leva à tela que explica como ativá-lo.
• Recurso em uso não se desliga: a Central de Chamados e o Financeiro Avançado ficam travados como ligados depois de terem registros. A tela mostra o motivo.

PDV — venda de balcão (Novo)

A venda de balcão, sempre dentro do caixa do operador. O PDV faz parte do Financeiro Avançado.

Funcionalidades:

• Caixa por operador:
  • abertura com fundo de troco;
  • sangria (com motivo) e suprimento;
  • fechamento com conferência por forma de pagamento.
• Venda:
  • peças e serviços buscados por nome, código ou leitor de código de barras;
  • na peça, miniatura e botão Ver imagem;
  • atalhos de teclado (F2 para a busca, F9 para confirmar).
• Recebimento de OS concluída: os itens vêm da OS, e a receita da OS dá lugar às receitas da venda, sem duplicar.
• Cliente e CPF/CNPJ na nota, descontos no item e no total.
• Pagamento: várias formas na mesma venda, troco no dinheiro, parcelas e NSU/autorização do cartão.
• Ao confirmar, a venda baixa o estoque, lança a receita nos Lançamentos e entra no caixa.
• Comprovante em bobina de 80 mm.
• Cancelamento enquanto o caixa estiver aberto e sem nota autorizada.

Pedidos — venda direta (Novo)

A venda direta, fora do balcão e sem caixa, que anda por etapas.

Funcionalidades:

• Etapas:
  • Em aberto: registro;
  • Aprovado: as peças saem do estoque;
  • Faturado: as receitas entram nos Lançamentos e as notas são emitidas;
  • Finalizado: pedido encerrado.
• Abas por situação, com a contagem de pedidos em cada uma.
• Faturar OS pelos Pedidos, com várias formas de pagamento.
• Impressão do pedido em A4.
• Cancelamento em qualquer etapa antes de finalizado, desfazendo o estoque e as receitas.

Notas Fiscais (Em breve)

A estrutura da emissão de NF-e (produto), NFC-e (consumidor) e NFS-e (serviço), feita por um serviço parceiro de emissão integrado ao sistema.

A emissão está em fase de homologação. Para a maioria dos estabelecimentos, a aba de parâmetros aparece só para consulta, com o aviso "em breve", até a liberação para todos.

Funcionalidades:

• Nova aba Vendas (Configurações › Parâmetros):
  • emissão e ambiente (homologação ou produção);
  • certificado digital A1;
  • dados do emitente;
  • série e numeração de cada tipo de nota, com a opção emitir automaticamente;
  • CSC da NFC-e, dados da NFS-e e padrões da venda.
• Uma OS, duas notas: no faturamento, as peças saem numa nota (NF-e ou NFC-e) e os serviços em outra (NFS-e), com o desconto rateado entre elas.
• Tela Vendas › Notas Fiscais:
  • abas Produto, Serviço e Consumidor;
  • ações Emitir, Reenviar, DANFE/PDF, XML e Cancelar (com justificativa).
• Quadro "Nota fiscal" na venda e no pedido, com as mesmas ações.
• Franquia mensal de notas no plano, com valor por nota acima dela. Veja Assinatura, mais abaixo.

Ordens de Serviço

Funcionalidades:

• Concluir OS (Novo): o botão leva a OS à situação Concluído conferindo as regras de conclusão dos parâmetros. As regras são valor, serviços, peças, forma de pagamento e assinatura. Faltando algo, a OS fica onde está e o aviso diz o que informar.
• Reabertura da OS concluída só pelo administrador do sistema, com motivo obrigatório. A OS volta à situação anterior à conclusão.
• Cancelamento com motivo obrigatório. Na OS de chamado, escolha entre cancelar o chamado junto ou devolvê-lo à fila.
• Excluir OS só para o administrador do sistema, na situação Entrada e nunca na OS vinda de chamado.
• Assinatura na OS (Novo):
  • quadro Assinatura antes do Histórico;
  • o cliente assina ou rubrica numa janela sobre a tela, com mouse, caneta ou dedo;
  • registra o nome de quem assinou, com Assinar novamente e Remover;
  • pode ser obrigatória para concluir.
• Faturar (Novo): na OS concluída, cria o pedido já faturado com a forma de pagamento escolhida e emite as notas, quando a emissão está ligada. Antes avisa o que pode fazer a nota ser recusada.
• Ver imagem (Novo) da peça, numa janela sobre a tela, com anterior/próxima e miniaturas.
• Peça pelo código de barras: a busca de peças da OS aceita o leitor.
• Inclusão em sequência: depois de incluir um item, o cursor volta para a busca.
• Financeiro Avançado: a situação que gera lançamento exige forma de pagamento e valor na OS.
• Especialista não altera o endereço de atendimento nem a descrição do serviço.
• Voltar: retorna à listagem com os mesmos filtros, ordem e página, destacando a OS.
• Correção: a OS concluída, reaberta e concluída de novo volta a gerar comissão e despesas quando antes não tinha custo.

Central de Chamados e Alocação Automática

Funcionalidades:

• Origem do chamado (Novo): "pelo site" ou "pelo WhatsApp", na lista, no quadro e no detalhe. A observação fica livre para o atendimento.
• Novo cliente cadastrado na própria abertura do chamado.
• Aviso ao especialista com a origem e o agendamento no título. O chamado do site pede para ligar antes de sair.
• Motivo de não achar especialista registrado no histórico do chamado.
• Cidade comparada sem acento. Rua e cidade passam a ser obrigatórias no chamado, e cidade atendida e período obrigatórios no cadastro do especialista.

Cadastros e Suprimentos

Funcionalidades:

• Código de barras (GTIN) na peça (Novo): conferido na hora e sem repetir entre peças. O leitor localiza a peça exata no cadastro, no estoque, na OS, no PDV e nos Pedidos.
• Imagens da peça (Novo):
  • até 5 por peça, e a primeira é a principal;
  • prévia antes de salvar;
  • compactadas automaticamente no envio, para carregar rápido;
  • aparecem no cadastro, na OS e na venda, e contam no armazenamento do plano.
• Seção Fiscal (Novo):
  • peça: NCM, CEST, origem, unidade e perfil tributário;
  • serviço: código LC 116, código municipal, ISS, CNAE e NBS;
  • cliente: inscrição estadual, contribuinte do ICMS e inscrição municipal, com o código IBGE da cidade preenchido pelo CEP.
• Perfis tributários (Novo) (Suprimentos): como a peça é tributada na nota, com CFOP, CSOSN ou CST do ICMS, PIS, COFINS e IPI e IBS/CBS opcionais. Há perfil padrão e perfil inicial conforme o regime.
• Menu reorganizado: Peças foi para Suprimentos; Clientes e Comissões foram para Vendas.
• Paginação de peças corrigida: a busca e o estabelecimento são mantidos ao trocar de página.

Financeiro

Funcionalidades:

• Receitas das vendas: as do PDV e dos Pedidos aparecem nos Lançamentos com selo próprio e se cancelam pela venda ou pelo pedido.
• Comissões:
  • visualizar a OS numa janela, sem sair da apuração;
  • editar a parcela com a OS ao lado;
  • permissão própria, com visualizar e editar.
• Comissão e hora técnica mais confiáveis: a parcela que surge depois da geração entra sozinha, por exemplo uma comissão que era zero ou um especialista vinculado depois.

Listagens — novo filtro e colunas (Novo)

Funcionalidades:

• Novo padrão de filtro nas listagens com vários filtros, como OS, chamados, lançamentos, pedidos, vendas e notas:
  • busca à vista;
  • botão Filtrar com os filtros avançados;
  • etiquetas removíveis com o que está aplicado;
  • atalhos de período: Hoje, Últimos 7 dias, Este mês e Mês passado.
• Escolha de colunas: cada usuário define as colunas que vê nas principais listagens.

Dashboard

• Acesso rápido (Novo): até 12 atalhos personalizados por usuário, na ordem que ele preferir, com Restaurar padrão. Os atalhos aparecem conforme a permissão e o recurso contratado.

Configurações

• Nova aba Vendas (Novo): parâmetros da emissão de notas fiscais (veja Notas Fiscais, acima).
• Regra de conclusão "Exigir assinatura" (Novo), ao lado das regras de valor, serviços, peças e forma de pagamento.
• Aviso de OS agendada (Novo): o especialista é avisado alguns minutos antes da OS agendada, conforme o parâmetro.
• Com só a permissão de visualizar Empresa e parâmetros, a tela abre só para consulta.

Assinatura (Meu Plano)

• Card "Notas fiscais no mês" (Novo): quantas notas foram emitidas no mês, a franquia inclusa no plano e o valor por nota acima dela.
• Cards de Armazenamento e Notas fiscais com o preço completo e o Total destacado.
• Incluído no plano: entraram Nota fiscal - serviço, produto e consumidor (selo Em breve) e Assinatura em OS (selo Novo). Integrações e Aplicativo móvel não têm mais o selo Novo.
• Adicionais com selos (Novo, Em breve). O adicional Em breve aparece anunciado, sem valor.
• A seção Em breve saiu da tela.

Usuários

• Permissões por rotina (Novo):
  • cada tela tem visualizar e editar separados;
  • as permissões antigas foram convertidas automaticamente;
  • a tela do usuário foi organizada em 3 abas.
• Administrador do sistema virou uma chave própria. Não dá para ficar sem administrador ativo, e quem não é administrador só concede o que tem.
• O cadastro de atendimento do especialista some quando a Central de Chamados não está contratada.